Overview
案件のリード獲得からアポ、商談、受注までのステータスを表示し、見積り、商談、営業活動、顧客情報を可視化し一元管理できます。
案件一覧ページ
登録された案件の一覧ページです。
色分けされたステータスで現状を簡単に把握できます。「案件詳細」ボタンをクリックすると詳細ページに記載された情報がモーダルウインドウで表示されます。
新規案件登録ページ
案件の新規登録を行うページです。
案件名、登録日、部署、営業担当者名の他、案件一覧でもクイック閲覧できる案件詳細を記入することができます。
案件詳細ページ
登録されている案件の詳細情報を確認できます。基本情報の他に見積書、商談内容、営業活動の詳細が登録可能で、案件詳細ページの基本情報の下にそれぞれ一覧表示されます。
見積書詳細ページ
案件毎の見積書の内容を記録しておくことで、関係者が過去に遡り同じ顧客の見積内容をオンラインで閲覧することができるため営業活動を効率的に行えます。
商談内容ページ
商談内容の基本情報や使用した資料や商談相手の資料等のデータを添付して保存しておくことが可能です。
営業活動ページ
商談時に誰がどんな方法で誰にアクセスしたのか、また具体的なアクションや感触などを記録しておくことができます。
